1．前言 

隨著新技術(shù)的大量采用，武器裝備的技術(shù)狀態(tài)管理越來越復(fù)雜，原有的以紙質(zhì)文件為載體的技術(shù)狀態(tài)管理方式已不能適應(yīng)需要。最近幾年許多國防科研企業(yè)都在積極申請國家技改投資用于建設(shè)PDM/PLM系統(tǒng)，探索利用信息技術(shù)改進技術(shù)狀態(tài)管理能力的途徑。目前許多單位已經(jīng)完成建設(shè)，大部分PDM系統(tǒng)已經(jīng)逐步在科研生產(chǎn)當(dāng)中發(fā)揮重要作用。但少數(shù)單位的PDM項目在實施、運行當(dāng)中卻暴露出一些值得關(guān)注的問題。這些問題主要集中在下列幾個方面，首先是普遍投入建設(shè)費用巨大，選用國外產(chǎn)品的項目一般耗資都在三、四百萬。其次各單位建設(shè)深度、實現(xiàn)的功能、采用的標(biāo)準(zhǔn)參差不齊，無法實現(xiàn)系統(tǒng)之間的溝通。第三，個別單位的系統(tǒng)僅實現(xiàn)了PDM的極少量功能就以為完成了PDM建設(shè)。第四，面對大量確失功能的狀況，我們企業(yè)的主管人員卻渾然不覺。筆者在調(diào)研過程中甚至發(fā)現(xiàn)有的PDM系統(tǒng)中沒有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管出理功能、有的PDM系統(tǒng)沒有工作流管理、有的PDM系統(tǒng)僅能管理WORD格式文件等缺失PDM系統(tǒng)基本功能的嚴(yán)重情況。 

這些情況的出現(xiàn)嚴(yán)重制約了PDM系統(tǒng)應(yīng)有作用的發(fā)揮，導(dǎo)致廣大員工對推廣PDM系統(tǒng)的意義產(chǎn)生懷疑。這對于國防科研企業(yè)的信息化建設(shè)造成較大負(fù)面影響。之所以出現(xiàn)這樣的情況，主要原因是不良廠商的不誠實行為，鉆我們對PDM系統(tǒng)了解不夠的空子，僅實現(xiàn)了少量功能就號稱完成了PDM建設(shè)。這說明我們?nèi)狈σ惶卓茖W(xué)有效的PDM/PLM系統(tǒng)的效能評價標(biāo)準(zhǔn)。為此，我們計劃結(jié)合206所的產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)建設(shè)的同時進行PDM系統(tǒng)效能評價技術(shù)的研究，編制產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（PDM）系統(tǒng)效能評價標(biāo)準(zhǔn)。便于上級考察、評估各單位PDM系統(tǒng)的運行效能，進而判斷該技改投資的效果，為后續(xù)投資改進指出方向。杜絕不良廠商的惡意行為，保護技改投資，使PDM系統(tǒng)正真發(fā)揮作用。 

2.標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu) 

這套標(biāo)準(zhǔn)不是用于空泛地考察市場某個PDM產(chǎn)品的優(yōu)劣，而是以系統(tǒng)中已有的真實數(shù)據(jù)為依據(jù)，從系統(tǒng)功能和運行效果兩個方便來定量測評某個單位PDM/PLM系統(tǒng)的運行效能。它將由一系列易于執(zhí)行、可操作的測試題組成，每一測試題包括題目和評分規(guī)則。測試題目將覆蓋業(yè)界普遍認(rèn)為的PDMPLM系統(tǒng)主要功能，即電子倉庫、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工作流、配置、更改和系統(tǒng)集成等。而項目管理和成本控制等是否屬于PDM/PLM必須功能，業(yè)界尚有不同爭議，這些有爭議功能點將暫時不進行評分。PLM和PDM系統(tǒng)相比主要是增加全生命周期的管理概念，即增加了具體產(chǎn)品實例在制造和維護時期的技術(shù)狀態(tài)管理過程。我們將專門針對這部分編制專門的測試題，各單位根據(jù)自己的情況選用。運行效果方面將從易用、數(shù)據(jù)展現(xiàn)、權(quán)威和真實使用等方面考察。 

總考評分為110分，系統(tǒng)功能方面占90分，運行效果占10分，PLM功能附加10分。重點測評內(nèi)容如下： 

(1)．電子倉庫與圖文檔管理 

考察電子倉庫是否按產(chǎn)品型號、文件物理類型分類和文件管理類型分類來區(qū)分組織。考察電子倉庫是否具有對標(biāo)準(zhǔn)件的管理能力。考察管理文字內(nèi)容文件（WORD,WPS等）、 圖形文件（AUOTCAD、PROTEL等）、三維模型（PR/E、UG）、表單（結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)）和仿真數(shù)據(jù)等類型數(shù)據(jù)的能力。 

三維設(shè)計是必然趨勢，可以最大限度地接近真實情況，可以逼真地表達(dá)出設(shè)計師的全部幾何構(gòu)思。準(zhǔn)確的三維模型可以支持強度分析、運動分析、裝配干涉分析、可加工性分析和造型效果評價。但三維模型管理難度遠(yuǎn)大于其他類型文件，其中存在復(fù)雜關(guān)聯(lián)特性（零件和組件之間關(guān)聯(lián)，模型和#p#分頁標(biāo)題#e#工程圖之間關(guān)聯(lián)）。因此對于三維模型的管理能力以及和二維工程圖的關(guān)聯(lián)能力的測評分值將占較大的權(quán)重。 

(2)．產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 

考察系統(tǒng)對于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的描述能力，一個零部件使用了哪些零部件，和被哪些部件所使用，以及與之密切關(guān)聯(lián)文件有哪些。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能否被調(diào)整，調(diào)整過程是否受控。能否區(qū)分一個零部件經(jīng)歷了哪些研制試驗階段。 

(3)．工作流 

考察所管理的數(shù)據(jù)對象（如模型、圖紙等）是否有相應(yīng)地標(biāo)志來來標(biāo)識其所處的生命周期狀態(tài)，并能以此為依據(jù)確定的數(shù)據(jù)的使用范圍和權(quán)限。考察是否有工作流把模型、圖紙等數(shù)據(jù)對象依次送到指定員工的桌面，由該員工進行審查、評議和圈紅。系統(tǒng)根據(jù)審查結(jié)果調(diào)整數(shù)據(jù)對象（文件、圖紙）生命周期狀態(tài)。 

(4)．配置 

考察PDM系統(tǒng)的進行產(chǎn)品重用和組合化的能力，考察其能否利用現(xiàn)有有效設(shè)計數(shù)據(jù)靈活、快速地配置組合，來滿足用戶的需求，達(dá)到降低成本、縮短進度和提高質(zhì)量的目的。 

(5)．更改 

考察系統(tǒng)在執(zhí)行更改過程當(dāng)中是否經(jīng)過了規(guī)定的審查批準(zhǔn)程序；是否向被更改文件的使用者和關(guān)聯(lián)文檔的編制和使用人員發(fā)出描述更改細(xì)節(jié)的更改通知；而最后更改實施結(jié)果是否能強制限制在更改通知描述的范圍內(nèi)；能否可以查詢、了解電子文件歷次更改的情況；電子文件的索引屬性應(yīng)和正文的更改能否保持一致；和以前輸出的紙質(zhì)文件應(yīng)和更改后的電子文件能否保持一致。 

(5)．系統(tǒng)集成 

考察PDM系統(tǒng)和業(yè)務(wù)（CPC/ERP/MES等）系統(tǒng)、其他PDM系統(tǒng)以及各種編輯工具的集成能力。例如PDM是企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)之一，不應(yīng)再建立獨立的身份認(rèn)證功能，而應(yīng)該和企業(yè)統(tǒng)一認(rèn)證機制的進行集成，才能有效保證用戶信息在各應(yīng)用系統(tǒng)之間傳遞。PDM系統(tǒng)應(yīng)在各種編輯工具（PRO/E、WORD等）集成操作菜單，方便員工使用。PDM系統(tǒng)應(yīng)和其他應(yīng)用系統(tǒng)（工藝、物資、其他PDM）建立集成接口，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳遞；PDM系統(tǒng)應(yīng)有和體驗基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（元器件、供方、部門）同步能力，保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性。 

(6)運行效果 

考察PDM系統(tǒng)的實際運行效果，判斷PDM系統(tǒng)是否真正地使用起來，是否長期保持每日一定數(shù)量的登錄人數(shù)。考察PDM系統(tǒng)是否權(quán)威的，紙質(zhì)文件發(fā)生不一致時，是否以電子文件為基準(zhǔn)。是否直接向使用部門或人員發(fā)放電子文件。還要考察系統(tǒng)是否安全的，必須有相應(yīng)權(quán)限控制、病毒防治和定時備分的機制。系統(tǒng)是否是易用的，能夠按照工藝、物資、生產(chǎn)和質(zhì)量等數(shù)據(jù)使用部門的要求展現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)。 

(7)．PLM功能 

PLM和PDM的主要區(qū)別在于具有全生命周期管理的能力，PDM主要覆蓋設(shè)計階段，其管理的數(shù)據(jù)最多以制造批次為單元，每個批次中不管有多少個產(chǎn)品，其設(shè)計數(shù)據(jù)都是一樣。PLM則要覆蓋產(chǎn)品的整個生命周期， 在制造和維護過程中，每個產(chǎn)品的都會有差異，維修、調(diào)試和質(zhì)量數(shù)據(jù)都會不同。系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)則是以臺次為單元的，數(shù)據(jù)量會大的很多。 

3．標(biāo)準(zhǔn)主要測評章節(jié)和206所系統(tǒng)的評價結(jié)果 

測評項目

測試方法

分值

評分

電子倉庫與圖文檔管理20分

倉庫結(jié)構(gòu)

是否按產(chǎn)品型號區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)

列出某型號的全部產(chǎn)品數(shù)據(jù)

2

2

是否按照文件物理類型分類

列出某種物理類型文件

2

2

是否按照文件管理類型分類

列出某種管理類型文件

2

2

是否管理了標(biāo)準(zhǔn)件庫

打開一個標(biāo)準(zhǔn)件，并檢查其在產(chǎn)品中的使用情況

2

2

管理數(shù)據(jù)種類

是否管理了文字內(nèi)容文件

從電子倉庫當(dāng)中找到、并打開一份WORD或WPS等格式的文件，以及它們的歷史版本

2

2

是否管理了平面工程圖形文件

從電子倉庫當(dāng)中找到、并打開一份AutoCad格式的工程圖文件，以及它們的歷史版本

1

1

是否管理了電子設(shè)計格式文件

從電子倉庫當(dāng)中找到、并打開一份PROTEL等格式的電路設(shè)計圖紙，以及它們的歷史版本

1

0

是否管理了三維模型文件

從電子倉庫當(dāng)中找到、并打開一份PR/E、UG等格式的三維模型，以及它們的歷史版本

2

2

是否管理了表單（結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)）

從電子倉庫當(dāng)中找到、并打開一份表單數(shù)據(jù)，以及它們的歷史版本

1

0

是否管理了仿真數(shù)據(jù)

從電子倉庫當(dāng)中找到、并打開一份NASTRN、ANSYS等仿真軟件的輸入、輸出的數(shù)據(jù)

1

0

三維模型

模型和工程圖紙

打開一張工程圖紙，觀察圖樣，修改模型，再打開工程圖，看圖樣是否同步變化。

2

2

組件模型和零件模型

打開一個組件模型，觀察其中包含了哪些零件，修改零件模型，再打開組件模型觀查，看是否同步變化。

2

2

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)20分

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

能否查明一個組件包括的全部零部件？

列出一個組件包含的全部零部件

3

3

能否判斷一個零部件被用于哪些組件？

列出一個零部件已經(jīng)用于哪些部組件

3

3

能否查明一個零、部、組件所管理的全部文件？

列出一個零部件關(guān)聯(lián)的全部文件

3

3

版本

能否查明一個零、部、組件的演變過程？

列出一個零部件演變的全部版本

3

3

組件版本和使用零件的關(guān)系

增加一個子部件，上層部件版本是否增加

3

3

零件版本和參考文檔的關(guān)系

增加一個管理文檔，零件版本是否增加

2

2

調(diào)整

已發(fā)布零部件的調(diào)整是否受控

列出某一個已正式發(fā)布零部件的版本調(diào)整的過程

3

3

工作流10分

數(shù)據(jù)對象是否具備生命周期

列出某數(shù)據(jù)對象經(jīng)歷的生命周期

2

2

工作流是否驅(qū)動生命周期狀態(tài)的改變

列出導(dǎo)致某數(shù)據(jù)對象生命周期改變的工作流的全部細(xì)節(jié)

2

2

能否提意見，能否圈紅？

檢查某一工作流查看是否有意見和圈紅

2

1

能否處理待簽署人員離崗問題

檢查流程啟動后能否更換簽署人員

2

1

外單位人員能否參與簽署

列出一份有外單位人員參與簽署的文件，并找到同意簽署的證據(jù)。

2

0

配置10分

能否形成產(chǎn)品配置？

列出至少兩種產(chǎn)品配置包含的全部零部件和關(guān)聯(lián)文件

5

5

產(chǎn)品配置和設(shè)計信息的聯(lián)動性

改動某處設(shè)計，檢查上面兩個配置當(dāng)中該處設(shè)計是否跟隨變化。

5

5

更改20分

能否進行受控更改？

列出某一份更改過的文件的審查流程

4

4

檢查是否有向原文件使用者發(fā)出描述更改細(xì)節(jié)的更改通知

4

4

檢查是否有措施把更改實施結(jié)果是否限制在更改通知描述的范圍內(nèi)

3

3

查詢、了解電子文件歷次更改的情況；

3

3

電子文件的索引屬性應(yīng)和正文的更改保持一致。

3

1

驗證是否有手段保證輸出的紙質(zhì)文件應(yīng)和更改后的電子文件保持一致。

3

1

系統(tǒng)集成10分

身份認(rèn)證

檢查某一位使用人員離職后是否只需要在人事管理系統(tǒng)中處理而不需要在PDM系統(tǒng)中進行管理

2

2

和工具集成

驗證在某一工具軟件中有PDM系統(tǒng)的入口，可以直接檢入、檢出

2

2

和其他數(shù)據(jù)（工藝、物資）集成

驗證其他系統(tǒng)（工藝、物資等）能直接讀取PDM數(shù)據(jù)

2

1

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

元器件、供方、部門等數(shù)據(jù)可以直接從其他系統(tǒng)導(dǎo)入。

2

1

和其他PDM系統(tǒng)集成

驗證某一數(shù)據(jù)對象可以進入其他PDM系統(tǒng)編號和版本有明確的對應(yīng)關(guān)系。

2

1

運行效果10分

每日登錄人次數(shù)和用戶數(shù)比

系統(tǒng)每日評均登錄人數(shù)/系統(tǒng)用戶>0.3

3

1

是否有紙質(zhì)文件在并行

驗證簽署完整的文件由資料部門唯一打印，打印文件不在回到設(shè)計師手中。

3

3

.是否發(fā)放電子文件

向外單位發(fā)送電子文件，不發(fā)送紙文件。

2

1

數(shù)據(jù)展示

列出某一產(chǎn)品的物料清單

1

1

零部件統(tǒng)計

列出某類典型零部件在多個產(chǎn)品的中的數(shù)量

1

1

PLM功能附加分10分

驗證某一具體產(chǎn)品的管理能力

從銷售記錄中查詢一個已售出產(chǎn)品的編號，以此編號為線索在PDM系統(tǒng)中列出該產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),以及關(guān)鍵零部件的編號。

5

2

列出上面實例產(chǎn)品的維修記錄，以及該記錄的簽署流程。

5

2